有效保险 CRM 软件的主要功能

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当消费者面临无限选择并能从手中获取大量信息时，吸引和留住客户就变得更具挑战性。

保险业也不例外，尤其是在后疫情时代。事实上，根据凯捷咨询公司的数据，60% 的保险业高管声称疫情影响了公司的客户获取工作。此外，40% 的人表示疫情对客户保留产生了重大影响。

因此，客户关系管理是保险公司在这个动荡时期不应忽视的一个领域。

虽然市场上有很多 CRM 解决方案，但很难 危地马拉电报号码 辨别哪种解决方案真正能解决您独特的保险业务挑战。因此，这就是我们今天要讨论的内容。

我们将讨论如何确定您的保险公司是否真正需要CRM 软件、其优势和必备功能以及哪种 CRM 解决方案最适合您的公司。让我们深入了解一下。

CRM 可以解决的挑战 您的保险公司需要 CRM 软件吗？
从本质上讲，CRM 解决方案旨在帮助企业管理与潜在客户和现有客户的所有互动。因此，该技术的最终目标相当简单 — 简化和改善业务关系流程以促进公司增长。

因此，有效的保险 CRM 软件可以为您解决以下挑战：

信息碎片化
与潜在客户和客户的沟通可能通过您网站的聊天功能、电话、电子邮件甚至短信进行。这自然会导致数据分散，而对达成交易至关重要的重要细节可能会被忽视。

对于保险代理人来说，将关键信息