您將可以存取範本和內容
Posted: Tue Dec 17, 2024 8:27 am
PandaDoc + Pipedrive 整合的工作原理：
要同步這兩種工具，您需要建立新的 PandaDoc 帳戶或登入現有帳戶並從Pipedrive Marketplace安裝應用程式。然後，打開任何 Pipedrive 交易並開始建立 PandaDoc 文件！
您可以透過此整合做什麼：
直接在 Pipedrive 的 CRM 中建立提案
建立並開啟與 Pipedrive 交易、聯絡人或組織相關 選購 的文件。您將可以存取範本和內容庫，這將使建立和修改文件變得更加容易。
發送電子簽名文檔
只需幾秒鐘即可在 Pipedrive 中籤署任何文件。
使用 Pipedrive 記錄中的資料建立互動式報價
例如，您可以啟用線上支付，以從您發送的文件中收取信用卡、PayPal 或 ACH 付款。
隨時隨地將 CRM 詳細資訊新增至文件中
使用 PandaDoc 變數自動將聯絡人、機會、定價和產品資料新增至您的文件。
輕鬆追蹤文檔
直接從 Pipedrive 監控文件分析，了解客戶如何與每個文件互動。
PandaDoc x Pipedrive
來源：Pipedrive 市場
6.特雷洛
特雷洛
來源：Trello
Trello 是一款協作工具，可協助您將專案建置為看板，提供正在進行的任務的即時更新、追蹤相關人員的工作量並指示每項任務的當前階段。
透過 Pipedrive 和 Trello 集成，您可以跨兩個系統高效同步數據， 自動為 Pipedrive 交易建立卡片，並將所有相關資訊（包括組織和人員）連結到您的 Trello 卡片。
Trello + Pipedrive CRM 整合的工作原理：
為了從這種整合中受益，您需要建立 Trello 和 Pipedrive 帳戶。從Pipedrive Marketplace安裝整合並選擇您想要連接到 Pipedrive 的板。然後，連結您的 Pipedrive 帳戶，授予其對 Trello 的存取權限，然後您就可以了！
您可以透過此整合執行以下操作：
根據 Pipedrive 中的操作在 Trello 中自動建立卡片
您可以根據以下三個規則之一執行此操作：何時將交易新增至 Pipedrive、何時進入銷售管道階段以及何時將交易標記為獲勝或失敗。
雙向連線工具
從 Pipedrive 交易和工作流程自動化建立 Trello 看板、清單和卡片，並將卡片從 Trello 連接到 Pipedrive。
無需 Pipedrive 帳戶即可查看 Trello 卡上的 Pipedrive 數據
要同步這兩種工具，您需要建立新的 PandaDoc 帳戶或登入現有帳戶並從Pipedrive Marketplace安裝應用程式。然後，打開任何 Pipedrive 交易並開始建立 PandaDoc 文件！
您可以透過此整合做什麼：
直接在 Pipedrive 的 CRM 中建立提案建立並開啟與 Pipedrive 交易、聯絡人或組織相關 選購 的文件。您將可以存取範本和內容庫，這將使建立和修改文件變得更加容易。
發送電子簽名文檔只需幾秒鐘即可在 Pipedrive 中籤署任何文件。
使用 Pipedrive 記錄中的資料建立互動式報價例如，您可以啟用線上支付，以從您發送的文件中收取信用卡、PayPal 或 ACH 付款。
隨時隨地將 CRM 詳細資訊新增至文件中使用 PandaDoc 變數自動將聯絡人、機會、定價和產品資料新增至您的文件。
輕鬆追蹤文檔直接從 Pipedrive 監控文件分析，了解客戶如何與每個文件互動。
PandaDoc x Pipedrive
來源：Pipedrive 市場
6.特雷洛
特雷洛
來源：Trello
Trello 是一款協作工具，可協助您將專案建置為看板，提供正在進行的任務的即時更新、追蹤相關人員的工作量並指示每項任務的當前階段。
透過 Pipedrive 和 Trello 集成，您可以跨兩個系統高效同步數據， 自動為 Pipedrive 交易建立卡片，並將所有相關資訊（包括組織和人員）連結到您的 Trello 卡片。
Trello + Pipedrive CRM 整合的工作原理：
為了從這種整合中受益，您需要建立 Trello 和 Pipedrive 帳戶。從Pipedrive Marketplace安裝整合並選擇您想要連接到 Pipedrive 的板。然後，連結您的 Pipedrive 帳戶，授予其對 Trello 的存取權限，然後您就可以了！
您可以透過此整合執行以下操作：
根據 Pipedrive 中的操作在 Trello 中自動建立卡片您可以根據以下三個規則之一執行此操作：何時將交易新增至 Pipedrive、何時進入銷售管道階段以及何時將交易標記為獲勝或失敗。
雙向連線工具從 Pipedrive 交易和工作流程自動化建立 Trello 看板、清單和卡片，並將卡片從 Trello 連接到 Pipedrive。
無需 Pipedrive 帳戶即可查看 Trello 卡上的 Pipedrive 數據