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正在寻找一种有效的付款管理方法？了解 Waytobill 的 CRM 集成，并了解如何通过实时付款监控来改善结果。

卡米拉工资
2023 年 4 月 20 日
您可能已经知道，Waytobill 为订阅企业、美國whatsapp 组织和慈善机构提供定期付款解决方案，可用于不同的销售渠道（电话销售、在线、现场销售）。为了最大限度地发挥您的业务潜力并提高转化率和保留率，我们不断添加新功能和外拨电话拨号器集成，以便更多公司可以使用我们的产品。但这次我们更进一步！除了与一些最受欢迎的电话销售系统集成外，我们现在还在我们的产品组合中添加了一种新型集成：CRM 集成。





什么是 CRM 系统？
公司和组织处理大量客户数据，包括人口统计、联系信息、行为、生命周期、购买历史、偏好以及与营销和电子邮件活动的互动。如果管理得当，这些数据对组织和客户来说都具有巨大价值。公司可以更好地预测哪些活动可能会转化特定客户，而客户则获得更加个性化和独特的体验，从而影响他们的满意度。


数据管理可能是一项艰巨的任务，但如果公司使用正确的工具（例如 CRM 系统），这项工作就会变得容易得多。客户关系管理系统使公司能够组织和整合数据，并利用数据做出明智的决策，从而发挥组织的潜力并实现成功最大化。此外，销售代理通常使用 CRM 系统来更好地管理数据，特别是在识别潜在客户和增加交叉销售或追加销售机会方面。在某些情况下，客户关系管理系统还用于监控支付流程，并让经理和代理能够直接从他们的 CRM 查看实时支付信息。



CRM 与支付系统的集成是什么？
CRM 与支付系统的集成是指支付处理系统与客户关系管理软件的无缝集成，为企业提供管理客户终身价值的新方法。通过这种集成，企业可以直接在其 CRM 平台内接受和管理付款，无需单独的支付处理系统或手动付款跟踪。通过将支付插件与 CRM 集成，企业可以通过接受客户付款、自动进行付款跟踪、无缝管理付款数据以及在一个地方获得客户互动和付款历史记录的综合视图来简化付款流程。



“与 Waytobill 结合，CRM 系统可以注册会员并实时更新付款状态，让组织能够有效、轻松地管理订阅。”

Waytobill 首席技术官 Alejandro Pino



得益于与 Waytobilll 的新集成，CRM 系统还可用于发送支付链接并实时监控支付状态，进一步增强 CRM 系统高效管理客户关系和支付的能力。

Waytobill 通过三种不同的方式与 CRM 集成：

电话销售结账：销售代理访问客户信息，并直接从 CRM 向客户手机发送付款链接。结账时可以预先填写 CRM 中可用的客户数据，以加快订单完成速度并方便用户。然后，代理可以实时监控订单状态、追​​踪未付款订单或跟踪取消订单并跟进。




在线结账：购买商品或注册订阅或定期捐款的用户将被重定向到在线结账页面，在该页面中，他们可以填写信息、选择付款方式并完成订单。订单详细信息（包括付款信息）将自动发送到组织的 CRM。

实体销售结账：顾客扫描印刷在传单、发票或海报上或显示在筹款人的平板电脑上的二维码，然后重定向到上一点描述的在线结账流程。