Лучшие подходы к интеграции Salesforce с Salesforce
Posted: Wed Dec 11, 2024 4:20 am
Эффективная интеграция Salesforce с другими экземплярами может быть достигнута путем использования различных проверенных методов. Теперь мы обсудим здесь некоторые часто используемые подходы для бесшовной интеграции между экземплярами Salesforce.
Метод 1) Интеграция Salesforce с Salesforce с использованием стандартного коннектора
Salesforce предлагает стандартный коннектор, предназначенный для упрощения обмена записями между несколькими организациями Salesforce, предоставляя компаниям удобное для пользователя решение для интеграции.
Следовательно, пользователи должны настроить эту функцию в Salesforce Материал номера телефона в Бразилии Classic UI, поскольку она не поддерживается в Lightning. Если вы решите перейти на Salesforce UI, настройка стандартного коннектора станет обязательной. Этот процесс включает в себя решение четырех ключевых задач:
Активация S2S-коннектора
Создание S2S-соединения
Публикация соответствующих объектов и полей
Подписка на соответствующие объекты и поля
i) Включение соединителя Salesforce-Salesforce
Переходя к Salesforce Classic UI, вам необходимо перейти в раздел « Настройка ». Используйте функцию поиска, чтобы найти « Salesforce to Salesforce », и выберите соответствующие настройки.
Включение этой функции открывает всплывающий экран, содержащий подробную информацию о настройке «Salesforce to Salesforce».
Вам необходимо сначала активировать его в 1-й организации, а затем повторить процесс во 2-й организации, чтобы установить бесперебойный обмен данными между ними.
ii) Установите связь между Salesforce и Salesforce
Активируйте функцию « Salesforce to Salesforce » между вашей первой и второй организацией и инициируйте соединение.
Начните с создания «Контактной записи» и отправки приглашения через новую запись подключения, используя действующий адрес электронной почты.
Теперь перейдите на вкладку «Подключение», выберите «Новое подключение» и убедитесь, что на вашей стороне настроены «Новая запись контакта» и соответствующий владелец подключения.
Сохраните конфигурацию и отправьте приглашение. После того, как получатель подтвердит по электронной почте, настройте «Запись подключения» со 2-й организацией.
Поздравляем, вы успешно установили соединение между двумя организациями!
iii) Опубликуйте все необходимые поля и объекты.
Вам необходимо выполнить этот шаг как в 1-й, так и во 2-й организациях.
Начните с выбора созданной вами « Новой записи о подключении », затем перейдите к «Связанным с опубликованным объектом».
Синхронизируйте « Записи учетных записей » между двумя организациями, проверив соответствующие объекты на следующей странице.
Выберите конкретные поля для передачи данных.
В разделе « Список связанных опубликованных объектов » нажмите « Изменить » рядом с опцией «Учетная запись», чтобы уточнить свой выбор.
Оптимизируйте процесс для бесперебойного обмена данными между организациями.
iv) Подпишитесь на поля и объекты
На заключительном этапе обеспечьте подписку на все опубликованные поля как в 1-й, так и во 2-й организациях.
Откройте «Запись подключения» в последний раз и выберите «Отменить подписку/Подписаться» в разделе «Связанные с подписанным объектом параметры».
Отметьте флажками нужные подписки и сохраните свой выбор.
Для завершения нажмите «Изменить» рядом со строкой «Учетная запись», подтвердив, что все предпочтительные поля выбраны.
Метод 1) Интеграция Salesforce с Salesforce с использованием стандартного коннектора
Salesforce предлагает стандартный коннектор, предназначенный для упрощения обмена записями между несколькими организациями Salesforce, предоставляя компаниям удобное для пользователя решение для интеграции.
Следовательно, пользователи должны настроить эту функцию в Salesforce Материал номера телефона в Бразилии Classic UI, поскольку она не поддерживается в Lightning. Если вы решите перейти на Salesforce UI, настройка стандартного коннектора станет обязательной. Этот процесс включает в себя решение четырех ключевых задач:
Активация S2S-коннектора
Создание S2S-соединения
Публикация соответствующих объектов и полей
Подписка на соответствующие объекты и поля
i) Включение соединителя Salesforce-Salesforce
Переходя к Salesforce Classic UI, вам необходимо перейти в раздел « Настройка ». Используйте функцию поиска, чтобы найти « Salesforce to Salesforce », и выберите соответствующие настройки.
Включение этой функции открывает всплывающий экран, содержащий подробную информацию о настройке «Salesforce to Salesforce».
Вам необходимо сначала активировать его в 1-й организации, а затем повторить процесс во 2-й организации, чтобы установить бесперебойный обмен данными между ними.
ii) Установите связь между Salesforce и Salesforce
Активируйте функцию « Salesforce to Salesforce » между вашей первой и второй организацией и инициируйте соединение.
Начните с создания «Контактной записи» и отправки приглашения через новую запись подключения, используя действующий адрес электронной почты.
Теперь перейдите на вкладку «Подключение», выберите «Новое подключение» и убедитесь, что на вашей стороне настроены «Новая запись контакта» и соответствующий владелец подключения.
Сохраните конфигурацию и отправьте приглашение. После того, как получатель подтвердит по электронной почте, настройте «Запись подключения» со 2-й организацией.
Поздравляем, вы успешно установили соединение между двумя организациями!
iii) Опубликуйте все необходимые поля и объекты.
Вам необходимо выполнить этот шаг как в 1-й, так и во 2-й организациях.
Начните с выбора созданной вами « Новой записи о подключении », затем перейдите к «Связанным с опубликованным объектом».
Синхронизируйте « Записи учетных записей » между двумя организациями, проверив соответствующие объекты на следующей странице.
Выберите конкретные поля для передачи данных.
В разделе « Список связанных опубликованных объектов » нажмите « Изменить » рядом с опцией «Учетная запись», чтобы уточнить свой выбор.
Оптимизируйте процесс для бесперебойного обмена данными между организациями.
iv) Подпишитесь на поля и объекты
На заключительном этапе обеспечьте подписку на все опубликованные поля как в 1-й, так и во 2-й организациях.
Откройте «Запись подключения» в последний раз и выберите «Отменить подписку/Подписаться» в разделе «Связанные с подписанным объектом параметры».
Отметьте флажками нужные подписки и сохраните свой выбор.
Для завершения нажмите «Изменить» рядом со строкой «Учетная запись», подтвердив, что все предпочтительные поля выбраны.