或者至少这是我在“营销自动化”成为热门话题后的四年左右时间 克罗地亚手机号码列表 里通过浏览 Twitter 时间线和新闻阅读器应用程序得到的印象。每个人要么是盖乌斯·巴尔塔，要么是莎拉·康纳——没有中间立场。
从媒体的角度来看，这很有道理。表明立场才是好内容的本质，对吧？固执己见的咆哮和承诺对于推动社交分享、点击甚至阅读非常有用。这只是意味着中间立场无法找到太多实用建议。对于那些真正有兴趣使用自动化来建立业务但只想确保我们能够明智而渐进地做到这一点的人，一次一个案例，一次一个渠道，一次一个触发工作流程，该怎么办？
欢迎阅读中间立场的营销自动化采用指南。让我们来看看谨慎、慎重地采用自动化营销解决方案所涉及的流程和原则。
营销自动化有潜力改变你的业务
在我们深入了解入门细节之前，我们先来快速概述一下自动化的“前景”。营销人员希望通过设置触发式工作流程实现什么目标？
根据 Ascend2 最近的一份报告，目前投资营销自动化的企业中有 84% 认为他们的努力是成功的。使用自动化的最常见原因包括提高营销投资回报率 (46%) 和优化生产力 (45%)。自动化通过以下方式实现这一目标：
零人为错误
可以控制、试验、测量和优化更多因素
几乎无限的可扩展性
复杂的处理过程跨工具和营销渠道实时发生
如今，SaaS 行业的发展趋势让我们的生活变得更加轻松。如今，锁定越来越少，孤岛正在消失。您的营销活动比以往任何时候都更易于控制、更可衡量、更可触发。平台提供 API 和 SDK，让第三方开发人员可以轻松集成跨平台数据推送。借助Zapier等自动化友好的“桥梁工具”，打开新窗口以及Google 表格插件打开新窗口，您可以快速创建自己的自定义 franken-automations，无需任何编码知识。
以下仅是Zapier 集成的几个示例打开新窗口您可以设置在HubSpot CRM之间推送数据打开新窗口以及其他有用的平台。
图片来源：Zapier.com打开新窗口
不管怎样，当代营销显然正朝着自动化成为常态的方向发展。那些不简化营销流程的人可能很快就会发现自己无法与能够大规模、敏捷地培养和达成销售目标的竞争对手抗衡。
1.考虑哪些任务最适合自动化
自动化有多种形式和规模，但对于营销人员来说，可以归结为以下五个操作桶。
电子邮件营销——从针对新订阅者的欢迎系列到帮助追加销售的免费课程打开新窗口向现有客户发送交易提醒，营销自动化和电子邮件密不可分。自动化可以改变您的电子邮件营销活动，而不必亲自去联系您的名单打开新窗口，为大规模个性化铺平了道路。
社交媒体——尽管存在普遍的误解，但社交媒体并不一定代表浪费时间的黑洞。通过自动化，企业可以处理诸如安排精选内容帖子等任务打开新窗口提前为自有媒体资产带来流量，并快速为社交帖子创建视觉效果。
图片来源：affordablewebdesign.com打开新窗口
潜在客户评分/受众细分– 并非所有潜在客户都具有同等的潜力。自动化软件可以根据潜在客户的行为和第三方情报数据识别出最有可能实现销售的潜在客户。通过根据兴趣、心理特征或其他因素细分受众，您可以微调营销策略，在时间和主题方面实现最大相关性。
潜在客户培育– 同样，您的合格潜在客户在转化过程中可能会通过多个渠道多次与您的互动。自动化不是采用一刀切的方法来培育您的潜在客户（向所有人发送相同的信息），而是帮助您根据您可以访问的指标（表明每个潜在客户在销售渠道中的当前位置）立即采取行动。
广告和销售绩效跟踪——智能自动化可以快速提供个性化信息，而不是逐一搜索受众打开新窗口保持潜在客户和客户的参与度和购买力打开新窗口来自你。
但请注意，除了前两个类别之外，上述任何一项都不是特定于营销渠道的。最好不要将任何特定营销渠道视为完全自动化的理想选择 - 相反，考虑您在每个渠道内定期执行的耗时任务，这些任务可以设置通用的触发规则。
确定符合这些标准的任务可能很困难。如果有疑问，只需关注资金。密切关注底线结果，评估最有可能带来收入的因素，然后从那里开始。
“成功的自动化可以满足客户的需求，减少摩擦，帮助他们轻松迈出下一步。这不是关于你的目标，而是如何创造一种无缝体验来帮助客户实现他们的目标。我经常建议我的客户和学生使用热图、屏幕录像、Google Analytics 指标，并且（最重要的是）与他们的客户交谈，以确定他们的痛点、他们在哪里放弃、什么需要他们更多时间才能完成以及什么可能导致他们沮丧。这是自动化真正发挥作用的地方。
您是否注意到潜在客户在需要输入信用卡号时退出了渠道？向他们发送带有推荐或成功案例的自动电子邮件以增加信任。您是否注意到大多数客户注册但没有使用您的产品？自动发送欢迎电子邮件以激活他们并让他们开始使用。向他们发送视频以感谢他们或邀请他们采取下一步行动，向他们展示成功案例或简单地询问他们何时是联系他们的最佳时间。大多数潜在客户是否担心您的解决方案的复杂性？发送自动电子邮件邀请人们进行个人演示。与客户交谈后，您将获得大量信息，了解他们在转换之前担心的是什么以及什么让他们放心。使用这些信息来自动发送正确的入职电子邮件。
– GetUplift的 Talia Wolf
例如，您可能希望首先专注于重新吸引多年来一直吸引的所有潜在客户。或者您可能希望设置自动回复序列打开新窗口接收新的电子邮件选择。还有一些客户过去经常向您下订单，但可能需要重新联系。不要试图一次完成上述所有工作，而是坚持使用一个工作流程开始。只需问自己，“我们最有可能在哪里产生最佳结果？”
如果您仍然不确定，以下是根据 290 名担任管理职务的营销自动化用户所总结出的最有效的自动化历程。
图片来源：marketingcharts.com打开新窗口
2. 首先保持自动化流程简单
不可否认的是，营销自动化可以（而且可以说应该）变得复杂。如果目标是在完美的时刻向完美的销售潜在客户发送完美的信息，那么您将需要使用大量数据来消除工作流程的歧义，直到细分变得非常精细。
好消息是，你不需要从一开始就了解那么多细节。事实上，如果你保持简单，效率可能会更高。分散精力或试图一次性完成所有事情是没有好处的。轻松进入任何给定的平台将帮助你自信地处理各种功能，而不会不知所措。设置极其基本的工作流程，并在过程中引入新的问题。
“在营销自动化的早期，我记得当时自己非常害怕。大多数软件都非常复杂，这也意味着它可能令人生畏。但关键是一步一步来，保持简单。例如，我们创建了一个由 10 封电子邮件组成的新订阅者活动。每封电子邮件都会让新订阅者了解他们前几个月在博客或社区中错过的内容，例如，“ PESO 模型到底是什么打开新窗口“？”让每一位新订阅者知道这是什么非常重要，因为我们会不断提及它。
当我们跟踪数据并找出哪些有效、哪些无效时，我们会调整和添加功能。如今，它是我们三大收入来源之一，因为我们会毫不犹豫地销售该系列的产品。它仍然令人生畏，但如果你把它分解成小块，你会发现它更容易管理。”
– Arment Dietrich 和Spin Sucks的 Gini Dietrich打开新窗口
电子邮件营销在多渠道环境中的投资回报率最高，可以说是最容易实现自动化的地方。根据最近的 GetResponse 研究打开新窗口其中，53.6% 的营销人员将电子邮件的有效性评为“优秀或良好”。因此，近 60% 的企业计划在未来几个月内增加电子邮件营销支出。
图片来源：blog.getresponse.com打开新窗口
有很多功能值得关注打开新窗口在您选择的电子邮件营销平台中。例如，对于希望快速开始使用触发电子邮件的企业来说，内置模板、分析和响应式设计都是主要卖点。
根据 GetResponse 的数据，通过电子邮件实现自动化是当今企业轻松实现差异化的关键，尤其是在这个令人震惊的时代，42% 的营销人员未能细分他们的电子邮件列表。简单的自动化是实现相关性最大化的重要第一步，从而提高您的电子邮件营销投资回报率，而不是发送无法打动潜在客户的千篇一律的消息。
3. 手动规划你的工作流程
流程图可能看起来有些过时，但它们有助于帮助您了解如何最好地设置自动跟进您的潜在客户。
简而言之，工作流有助于绘制您的消息在特定场景中发送给不同联系人时的旅程。当您的潜在客户采取特定行动或表现出某些属性时，他们会收到一组特定的消息，以鼓励他们在销售漏斗中前进时采取进一步行动。通过自动化，整个过程可以有效地实现自动驾驶，从而无需手动追踪潜在客户。
图片来源：parkerwhite.com打开新窗口
创建这种图形化工作流程逻辑图将帮助您规划支持自动化所需的资源，并在跟踪您的活动的同时创建与您的潜在客户产生共鸣的信息。由于这里有很多移动的部分，因此从小处着手并一次解决一个过程很重要。
虽然许多自动化平台都提供拖放工具来随时调整工作流程，但并非所有平台都提供此功能。当你刚开始时，离开电脑并手动绘制所有内容会很有用。
4. 谨慎选择自动化内容
潜在客户培育电子邮件滴灌可能非常有效，但您不必遵循最常用的方法。事实上，甚至有证据表明，电子邮件营销的最佳绩效指标可能已经开始减弱打开新窗口。
“谈到营销自动化，您需要跳出电子邮件的思维。从人们收件箱中的杂乱信息中脱颖而出可能很难。相反，可以将自动化活动与实时聊天联系起来（79% 的人更喜欢通过电子邮件打开新窗口)、Facebook 自定义受众重新定位（转化率提高四倍）打开新窗口), 短信 ( 99% 打开率打开新窗口）甚至直接邮寄打开新窗口以获得飞速增长的业绩。”
– Codeless Interactive的布拉德·史密斯 (Brad Smith)打开新窗口
然而，选择非常规渠道只是开始。您可能会发现有些活动最好留给人类。即使您全力以赴采用自动化，也并不一定意味着您不能手动联系您的潜在客户。事实上恰恰相反——挑选 VIP 潜在客户进行手动跟进可以成为自动化的极其有效的补充策略。
例如，通过真实、个性化的消息手动跟进合格的潜在客户是吸引他们注意的可靠方法，而不是自动消息。个性化和自动消息都有其适用之处。一切都归结为明智地利用您的资源。
一些专家，包括 Orbit 自己的 Andy Crestodina，主张使用自动化技术在社交媒体帖子中发布第三方内容。精心策划的社交内容是随着时间的推移发展个人品牌的最有效方法之一，因为它有助于在潜在客户的心中将你定位为一个有价值的资源，让你能够随时掌握行业脉搏。许多社交策划者抱怨这项活动需要的时间，但 Crestodina 已经开发并规划了一个系统，可以实现大部分活动的自动化。
当然，仅仅因为你将社交策划的某些方面自动化了，并不意味着你的帖子读起来就像机器人写的一样。下面将详细介绍这种危险。
5. 忘记“一次搞定”的神话
尽管人们普遍认为自动化是“一次性完成”的过程，但事实并非如此。您不能简单地将营销置于自动驾驶状态，然后看着钱源源不断地流入。
自动化只是吸引和培养潜在客户的难题之一，它并不是营销策略的全部。它还需要大量的维护，您应该始终尝试新的想法来优化工作流程。
“[触发式电子邮件] 是 A/B 测试的主要候选对象（主题行、标题、消息、优惠、登录页面等），因为从这些测试中获得的任何经验都可以立即用于改善正在进行的营销活动效果。不幸的是，许多营销自动化用户未能进行测试，有时甚至根本不进行测试，尽管底层技术让测试变得非常容易。”
– Spear Marketing Group的 Howard J. Sewell
数据对于了解任何营销活动的优势和劣势至关重要，自动化也不例外。那么，在利用自动化时应该衡量什么呢？考虑以下几点：
活动指标– 您发送了多少封电子邮件以及哪些类型的电子邮件
响应指标——打开率和点击率、流量和退订率
效率指标——每位客户的成本、营销合格线索和销售接受线索
价值指标——产生了多少收入、投资成本和潜在客户的成交率
除了这些数字之外，还要特别关注访客的行为。首先，发送消息的时间等因素可能会对响应产生重大影响，这可能会促使潜在客户采取直接行动，但他们是否真的按计划前进了？你越关注指标，你越有条不紊地进行转化优化实验，你就越有可能发现有助于随着时间的推移完善策略的趋势。
与任何技术解决方案一样，确保自动化工作流程顺利高效运行需要时间和精力。但做好这项工作是值得的。我们距离营销技术能够完全独立完成这项工作还有几年的时间，但这没关系——与手动培养所有这些潜在客户所需的时间相比，维护自动化程序所需的时间只是九牛一毛。
6. 明智地进行受众细分
细分受众是必须的，特别是如果你想最大化自动化活动的投资回报率。发送给目标群体的电子邮件效果明显优于发送给列表中所有人的电子邮件。最近的一项研究打开新窗口发现细分可以全面提升绩效，带来更好的打开率（提高 14%）和点击率（提高 101%），以及更低的跳出率（降低 5%）和退订率（降低 9%）。
营销自动化之所以有效，是因为它使用触发器来最大化消息相关性。通过跟踪潜在客户与各种资产的互动，您可以利用的信号越多，您获得的消息相关性就越精细。
但是你到底应该如何细分你的受众？一些简单的细分策略包括：
根据人口统计或地理位置等因素对潜在客户进行分类
