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MDP是一家专门从事美国东海岸保险业务的保险公司。该公司使用 ProcessMaker 使用完全定制的自动化系统取代了手动提案生成和经纪人加入流程。结果，MDP 提高了提案的质量，并显着缩短了产品的生产时间。

在实施ProcessMaker之前，MDP 使用了一个机构管理系统，该系统包含标准功能，但定制功能有限。鉴于该公司专注于专业保险，MDP 需要一种更灵活的解决方案，以适应其业务模式的专业化和复杂性。

MDP 使用手动流程来协调完成分析、演示和准备简报之间的数据。这涉及在机构管理系统、Microsoft Excel、PDF 和其他工具之间手动复制、粘贴或重新输入数据。这导致了人为错误，包括拼写错误、遗漏和数据混乱。此外，这种手动过程会浪费时间和精力。

该机构需要一个系统，能够将其团队的工作方式与其主要运营商提供的机构管理系统的要求联系起来。 MDP 没有调整团队的工作方式以适应标准化管理系统，也没有手动协调其他工具中围绕该系统完成的工作，而是使用 ProcessMaker 围绕团队的工作方式自动执行这些任务。

业务流程自动化解决方案
ProcessMaker 为 MDP 开发了量身定制的解决方案，以满足业务的特定需求。该解决方案提供了 ProcessMaker 的 BPM 功能以及 MDP 的代理管理系统，并具有完全定制的用户界面。该系统简化了承保建议生成、工作簿和经纪人入职
流程ProcessMaker 帮助 MDP 自动化其保险申请流程的每个阶段，从申请提交到开具发票。人员和组织系统之间的信息流动是自动发生的。最后，流程每个阶段的信息被编译成 PDF 保险申请表，然后转换为发票和最终工作簿。

每个保险申请都会提交到自定义 ProcessMaker Dynaform 中，然后生成 PDF 提案，发送给保险公司进行评估。提案经过评估后，会自动发送至 MDP 保险公司以生成报价。完成此步骤后，将创建正式的最终提案并分阶段发送给客户。完成此步骤后，提案将被链接并生成发票。最后，MDP 每年都会收到续签合同的自动提醒。

MPD 还利用 Processmaker 对其经纪人和承运人进行自 克罗地亚电报电话号码 动化管理。该流程包括审查和管理各利益相关者之间的文件以及批准新保险提供商所需的系统。借助 ProcessMaker，从最初的提案到最终的供应商加入，整个流程都得到了简化。该解决方案的这一部分还与供应商管理软件 EPIC 进行交互，并提取其跟踪代码以实现无缝经纪人管理。

使用 ProcessMaker，MPD 可以可视化其数据并跟踪其目标。该解决方案的仪表板包括许多评级提交、溢价和每月成功率。它还包括优先案例列表，因此关键客户始终是首要考虑的。 ProcessMaker 审核日志提供所有信息的记录，并带有时间戳和记录。 MPD 的每个计划和项目还提供仪表板和报告。 ProcessMaker 还为 MDP 提供了一个主采购仪表板，以便该公司能够深入了解其营销计划。最后，借助 ProcessMaker 的全面审计跟踪，MDP 可以了解哪些区域发生了变化、谁进行了更改以及何时进行了更改，从而实现其运营的完全责任和可见性。