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免费指南
CRM 的 ABC
理解和使用 CRM的初学者指南
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1. 通过旧版 CRM 工具的 危地马拉电话 用户界面上传档案
从旧系统下载所有数据并将其上传到新的CRM 工具中。虽然这听起来很简单，但此方法的成功取决于文件是否与新的 CRM 系统兼容以及数据结构是否相似。
2. 使用第三方CRM 数据迁移解决方案
安装一个新应用程序来为您完成迁移的准备工作。此方法仅在两个系统相似时才有效，但这种情况很少见。
3. 使用自定义脚本或工具
这是迁移数据的最有效方法，因为它还允许您传输第三方集成。在这种情况下，数据迁移是使用 API 调用完成的。这种方法还意味着您可以自定义目标 CRM。您可能唯一要考虑的是，您可能需要合格开发人员的帮助。
如何为 CRM 迁移做好准备
无论选择哪种方法，您都需要提前规划并妥善准备迁移过程。以下是您需要采取的七个步骤：
1. 为利益相关者做好 CRM 迁移准备
在开始处理迁移的技术方面之前，您应该召集 CRM 最终用户和决策者。您可以一起确定新 CRM 系统的具体目标。讨论需要改进的地方、哪些数据必须保留以及哪些数据可以删除。
2. 比较传统 CRM 系统和 Target CRM 系统
确定目标 CRM 中可以使用哪些类型的数据和字段。然后，查看您当前的系统并分析其所有数据和字段类型是否可以转移到新系统中。如果您有自定义字段（很可能有），请查看是否可以以相同的方式自定义新 CRM 以使迁移成为可能。
3.分析和准备数据
这是最关键的一步。您需要分析旧版 CRM 包含哪些数据、其格式和类型、其组织方式以及需要迁移哪些 CRM 数据。这时您还应该删除任何重复数据。完成此操作后，您应该创建一个数据图，描述哪些数据去了哪里。
4.备份您的数据
考虑到 CRM 数据对您的业务的重要性，您绝对应该创建备份以防万一。您可以放心，您不会丢失任何数据。如果您求助于另一家公司来迁移数据，而他们没有提到备份数据，那么与他们合作并不是一个好主意。
