使用工作流程，您可以根据事件和行为向您的联系人发送营销和销售电子邮件。一个简单的例子是填写表格后发送感谢电子邮件。但也有更高级的选择，例如潜在客户培育活动、以人为本的流程、后续流程等。
以联系人通过网站预订与销售人员的会议为例，我们可以使用简单的自动化在联系人预订会议时向他们发送感谢电子邮件。
它可能包含有关会议何时举行的信息、团队的链接以及有关该主题的相关文章或博客文章的信息。
然后，卖家会收到一封电子邮件通知，告诉他们哪个联系人预订了会议以及会议时间。
此外，我们可以在自动化CRM 系统 中看到该联系人是入站顾问，并且对营销自动化表现出兴趣，因此该联系人将通过工作流程自动细分为我们营销角色的一部分。我们可以使用人员信息将联系人细分为特定的流程。
在这里，营销团队可以开发针对每个角色的内容，以便联系人仅收到与他们相关的主题的电子邮件（下图中的完整工作流程）。
上述整个过程是自动化的，配置后无需任何操作。我们涵盖的三个要素是使用自动化和数据支持来提高员工的生产力和效率，同时提供更好的客户体验。
自动生成的聊天描述的屏幕截图
电脑屏幕截图描述已自动生成
通过自动化保持您的数据干净且最新
丰富和个性化客户体验的能力在很大程度上取决于数据的质量。您 bc data 菲律宾套餐 需要数据来细分、个性化和自动化体验，不准确的数据会扼杀出色的体验。
像一封电子邮件这样简单的事情，其中你的名字首字母小写，其余字母大写，就会让你认为该公司不专业。
自动化数据质量是避免此类错误的一种方法，也是近年来受到更多关注的领域。
这涉及一组新的工作流程，例如以某种方式格式化数据字段，例如：大写、设置日期格式、更新电话号码等。
自动生成的数据表单描述的屏幕截图
当您的业务开始扩展、数据进入自动化 CRM 系统的点越来越多，以及供您的团队使用的系统越来越多时，这一点尤其重要。
您的团队依赖自动化 CRM 中信息的正确性，并且必须能够相信它是可靠的。自动化这些流程意味着您的团队可以放心地使用 CRM 中的数据，而不必担心他们的细分列表或个性化工作是否会落空。
正如本系列第一部分所述，最好的自动化 CRM 系统是那些可以与其他系统和软件集成的系统。公司经常使用许多不同的系统，尤其是当它们开始成长时。
平均而言，小型企业使用 102 个不同的系统/应用程序，中型企业使用 137 个，大型企业使用多达 288 个不同的系统/应用程序（Blissively 2020）。
因此，能够在不同系统之间集成和发送数据非常重要，以便使所有数据保持最新。通过创建双向数据集成，数据可以自动从您的应用程序流向 CRM，也可以从另一个方向流向。
例如，您可以使用 MailChimp 等系统发送营销电子邮件，但使用HubSpot自动化作为 CRM 系统。
如果联系人在 MailChimp 中取消订阅所有电子邮件，则应将该信息转发到您的 CRM 自动化平台，以便组织中的其他团队在联系人已选择退出时不会向他们发送单独的电子邮件。
